Vermögen sichern durch Ablaufmanagement
Wenn Ihre Kunden sich für das kostenfreie Ablaufmanagement entscheiden, wird Baumann & Partners als Vermögensverwalter 5 Jahre vor dem Ablauf das Anlageportfolio schrittweise in risikoärmere Anlagestrategien umschichten.
Anlagestrategien für das Ablaufmanagement
Strategie Sicherheit | Strategie Wachstum | Strategie Dynamik |
Ziel: Kontinuierlicher Ertrag bei möglichst geringen Kursschwankungen. Aktienanteil ca. 0 - 30 % | Ziel: Möglichst ausgewogenes Verhätnis von Ertragschancen und Kursschwankungen. Aktienanteil ca. 30 - 70 % | Ziel: Hohe Renditechancen bei verhältnismäßig höheren Kursschwankungen. Aktienanteil ca. 50 - 100 % |
Strategie Klassik | Strategie Werterhaltung | Strategie Opportunities |
Ziel: Kontinuierlicher Ertrag bei möglichst moderaten Kursschwankungen. Aktienanteil ca. 20 - 50 % | Ziel: Überdurchschnittliche Ertragschancen bei möglichst überschaubaren Kursschwankungen. Aktienanteil ca. 50 - 100 % | Ziel: Möglichst maximale Renditechancen - hohe Kursschwankungen möglich. Aktienanteil i.d.R. 100% |